A股午评:三大指数下跌创指跌1%,游戏传媒强势,医药持续调整!超3100股下跌,成交3019亿;机构解读

青年失趣 123795

8月14日消息,指数早盘低开低走,创指、北证50跌超1%。板块方面,AI眼镜概念股持续强势,卓翼科技(002369)(维权)一字涨停;游戏板块早盘拉升,富春股份(300299)(维权)涨超10%;影视院线板块冲高,华谊兄弟(300027)领涨;在线教育板块震荡上行,中岩大地涨停;医药医疗股持续调整,康为世纪20cm跌停;养殖股走弱,双汇发展(000895)跌幅居前;风电设备板块走低,运达股份(300772)领跌。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3100只。

截至午间收盘,沪指报2857.90点,跌0.35%;深成指报8346.00点,跌0.75%;创指报1591.02点,跌1.01%。

盘面上,AI眼镜、游戏、影视院线板块涨幅居前,CRO概念、养鸡、风电设备板块跌幅居前。

热点板块:

1、游戏

富春股份、吉比特(603444)、凯撒文化(002425)(维权)、昆仑万维(300418)等多股活跃。

消息面上,根据市场分析公司Newzoo最新发布的报告,预计到2024年全球游戏市场规模将达到1877亿美元,同比增长2.1%。虽然这个数字略低于年初预期的1893亿美元,但PC市场将成为今年增长的主要推动力,规模将达到432亿美元,较去年增长4%,占据游戏市场规模的23%。

2、AI眼镜

博士眼镜、卓翼科技、天键股份、龙旗科技等多股活跃。

消息面上,根据科技记者马克・古尔曼最新一期《Power On》,苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品,包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外,苹果正在继续研发第二代Vision Pro,发布时间尚未明确。

消息面:

1、【社保基金会、云南能投(002053)集团等成立投资基金 出资额100亿】天眼查App显示,近日,云南新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司,出资额100.04亿人民币,经营范围为以自有资金从事投资活动,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示,该基金由云南省能源投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿(601628)财产保险股份有限公司、广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司共同出资。

2、【国家统计局:8月上旬生猪(外三元)价格环比上涨5.7%】国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年8月上旬与7月下旬相比,9种产品价格上涨,36种下降,5种持平。其中,生猪(外三元)价格为20.5元/千克,环比上涨5.7%。

3、【Canalys:第二季度全球AI PC出货量占比达到14%】Canalys报告显示,2024年第二季度,AI PC的出货量为880万台。这些设备包括台式机和笔记本,配备专用AI工作负载的芯片组或模块,如NPU。AI PC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进,预计2024年下半年及未来,AI PC供应量和用户采用率将显著提升。Canalys预测,AI PC的市场表现基本符合预期,2024年出货量将达到4400万台,2025年有望达到1.03亿台。

4、【中国气象局:13省份试点应用国家预警信息强制提醒触达平台】从中国气象局获悉,截至目前,具备“闪信”等强制提醒功能的“国家预警信息强制提醒触达平台”,已接入天津、吉林、上海、福建、四川等13个省(自治区、直辖市)266个市县气象局,开展试点应用工作,强制提醒平均触达时间为0.23秒至3.17秒。

机构观点:

中信建投证券发布研报认为,上半年终端需求稳健增长,国内装机与组件出口累计同比增速约30%。国内地面电站装机陆续启动,8月组件排产开始上行,预计全年组件需求600-650GW。硅料价格寻得阶段性底部,主要系近期硅料迅速减产+硅料、期现商询价抄底,市场活跃度有所提升,按照当前减产节奏,预计行业库存拐点可能出现在2025年3-4月。短期看好Q3组件排产上行后边际改善明显且具备α的方向,中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点。

华泰证券表示,国内储能需求旺盛,新兴市场户储、大储起量。国内上半年并网招标数据表现强劲,配储时长超出我们此前预期,我们上调24年储能装机预测至83.9GWh,美国上半年并网规模高增,我们认为中美市场24年储能装机可保持高增,对应标的业绩存在强支撑。受电价下行与补贴退坡影响,欧洲今年上半年户储装机同比下滑,后续户储需求仍需观察,大储有望接力户储起量。新兴市场方面,中东风光装机高增产生消纳难题,印度/巴基斯坦/乌克兰缺电+电价上涨刺激户用光储需求,新兴市场户储大储需求向好,出海企业盈利估值有望双击。建议关注新兴市场储能需求。

(责任编辑:宋政 HN002)